Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора.
Атмосфера напряжённости витает в воздухе, но все продолжают вести себя так, будто это обычная размолвка, которая скоро разрешится. Никто не подозревает, что стремительно приближается трагическая развязка, которая навсегда изменит судьбы всех участников этих событий и оставит глубокий след в истории русской литературы.